Sermaye Piyasası Kurulu, Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri ile Orge Enerji Elektrik'in sermaye artırımı taleplerine yeşil ışık yaktı. Kurumun yayımladığı haftalık bültende yer alan kararlara göre üç şirketin toplam sermaye artırım tutarı 4 milyar lirayı aştı. Aynı bültende dokuz farklı şirketin borçlanma aracı ihracı da onaylanırken, sürdürülebilir finans araçlarında Kurul ücretlerine yüzde 50 indirim getirildi.
Üç borsa şirketine sermaye artırımı onayı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun haftalık bülteninde açıklanan bilgilere göre Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş., 3 milyar 180 milyon lira tutarındaki sermaye artırımı başvurusuyla onay alan şirketler arasında en büyük payı aldı. Savunma sanayisinde faaliyet gösteren SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş.'nin 580 milyon liralık başvurusu da Kurul tarafından uygun bulundu. Elektrik sektöründe yer alan Orge Enerji Elektrik A.Ş. ise 320 milyon liralık sermaye artırımı için gereken izni aldı.
Sermaye artırımlarının onaylanmasıyla birlikte söz konusu şirketlerin, artırılan sermayeyi temsil eden payları için gerekli izahname ve ihraç belgesi süreçlerini tamamlayarak halka arz veya bedelli/bedelsiz sermaye artırımı işlemlerine geçebileceği belirtiliyor.
Dokuz şirkete borçlanma aracı ihracında onay
SPK, aynı bültende dokuz şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu da onayladı. Buna göre Arsan Varlık Yönetim A.Ş. 1,4 milyar lira, AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. ise 4,5 milyar lira tutarında borçlanma aracı ihraç edebilecek. Su ürünleri yem sektöründe faaliyet gösteren Normfeed Su Ürünleri Yem Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 300 milyon liralık başvurusu da onaylananlar arasında yer aldı.
Gıda sektöründen Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile gayrimenkul yatırım ortaklığı alanında faaliyet gösteren Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin tahvil ve finansman bonosu ihracı başvuruları da 2 milyar lira tutarında onay aldı. Böylece hem finans hem gayrimenkul hem de gıda sektöründen şirketler, borçlanma araçları yoluyla piyasadan kaynak temin etme imkânına kavuştu.
Yeni borsa yatırım fonuna ve aracı kuruma onay
Kurul, Osmanlı Portföy Değer Temalı 25 Endeksi Hisse Senedi Yoğun (TL) Borsa Yatırım Fonu'nun kurulmasına izin verdi. Fonun katılma paylarının halka arzına ilişkin izahnamenin onaylanması yönündeki talep de olumlu karşılandı. Bu kararla birlikte söz konusu fon, yatırımcılara sunulmak üzere gerekli yasal altyapıyı tamamlamış oldu.
Bültende yer alan bir başka kararla Freedom Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin geniş yetkili aracı kurum statüsünde faaliyete geçmesi de onaylandı. Şirket bu onayla birlikte işlem aracılığı, portföy aracılığı, yatırım danışmanlığı ve sınırlı saklama hizmetlerini sunabilecek yetkiye kavuştu.
Sürdürülebilir sermaye piyasası araçlarında yüzde 50 indirim
SPK, sürdürülebilir finansman alanında iki yeni rehberi yürürlüğe koyarak bu alandaki düzenlemeleri güncelledi. 24 Şubat 2022 tarihli İlke Kararı ile kabul edilen "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" yürürlükten kaldırıldı. Yerine "Yeşil, Sürdürülebilir ve Sosyal Sermaye Piyasası Araçları Rehberi" ile "Sürdürülebilirlik Bağlantılı Sermaye Piyasası Araçları Rehberi" adlı iki yeni doküman getirildi.
Yeni düzenlemeyle sosyal projeler de rehberin kapsamına dahil edilerek sosyal temalı sermaye piyasası araçlarının ihracının önü açıldı. Daha önce mevzuatta yer almayan sürdürülebilirlik bağlantılı sermaye piyasası araçları da ilk kez düzenleme kapsamına alındı. Önceki rehberden farklı olarak dış değerlendirme hizmetleri, yalnızca ikinci taraf görüşü ve doğrulama hizmeti şeklinde sınırlandırıldı.
Kurula yapılacak başvuru süreci, özel durum açıklama yükümlülükleri ve raporlama esasları da yeniden ele alınarak daha anlaşılır hale getirildi ve bu süreçlere ilişkin yeni süreler belirlendi. Rehberlerde ayrıca yeşil, sürdürülebilir ve sosyal sermaye piyasası aracı ile sürdürülebilirlik bağlantılı sermaye piyasası aracı çerçeve belgelerinde bulunması gereken asgari unsurlar da netleştirildi.
Sürdürülebilirlik bağlantılı sermaye piyasası araçlarının ihracında temel performans göstergelerinin seçimi, sürdürülebilirlik hedeflerinin belirlenmesi, araçların taşıması gereken özellikler, raporlama ve doğrulama olmak üzere beş temel bileşen esas alınacak. Düzenlemeye göre ihraççıların önceden tanımlanmış, ölçülebilir ve mümkün olduğunca kıyaslanabilir nitelikte, belirli bir zaman çizelgesine bağlı sürdürülebilirlik hedefleri ve performans göstergeleri belirlemesi, bu performansın da bağımsız bir dış değerlendirmeyle doğrulanması teşvik ediliyor. Belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığına bağlı olarak, ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının kupon ödemelerinde veya diğer finansal ve yapısal özelliklerinde değişiklik yapılabilmesi de mümkün hale geldi.
Kurul, bu iki yeni rehber kapsamında ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarında, mevzuat uyarınca tahsil edilen Kurul ücretlerinde yüzde 50 oranında indirim uygulanmasına karar verdi. Kira sertifikaları için bu indirim, 24 Haziran 2016 tarihli Kurul Kararı'yla sağlanan mevcut indirime ek olarak uygulanacak. Böylece kira sertifikası ihraç eden kuruluşlar, sürdürülebilir finansman kapsamına girmeleri halinde iki ayrı indirimden birlikte yararlanabilecek.
