Gayrimenkul sektörünün dikkat çeken oyuncularından Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. SPK’nın 20 Ağustos 2026 tarihli haftalık bülteninde duyurulan karara göre şirket, dev bir sermaye artırımı hamlesiyle Borsa İstanbul'a "merhaba" demeye hazırlanıyor.
2,16 Milyar TL'lik büyüklük ve %25 halka açıklık oranı
Bakırcı GYO halka arzında dikkat çeken en önemli unsur, ortak satışı veya ek pay satışı içermemesi oldu. Halka arz tamamen bedelli sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirilecek. Şirketin mevcut 501 milyon TL olan sermayesi, 167 milyon TL artırılarak 668 milyon TL’ye çıkarılacak.
1 TL nominal değerli payların 12,93 TL sabit fiyat üzerinden satılmasıyla, halka arzın brüt büyüklüğü 2 milyar 159 milyon 310 bin TL seviyesine ulaşacak. İşlem sonrasında şirketin piyasa değerinin yaklaşık 8 milyar 637 milyon TL, halka açıklık oranının ise %25 olması öngörülüyor.
Elde edilen gelirin tamamı şirket kasasına girecek
Halka arzda ortak satışı yapılmayacağı için elde edilecek yaklaşık 2,16 milyar TL’lik kaynağın tamamı doğrudan Bakırcı GYO’nun kasasına aktarılacak. Şirket, sağlanan bu güçlü kaynağı yeni gayrimenkul projelerinin finansmanı, arsa tedariki ve büyüme hedefleri doğrultusunda değerlendirecek.
Konsorsiyum liderleri ve başvuru süreci
Halka arz süreci İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum tarafından yürütülecek. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleşecek olan halka arza, konsorsiyuma dahil olan banka ve aracı kurumların yatırım hesapları üzerinden başvuru yapılabilecek. Onaylı izahnamenin yayımlanmasıyla birlikte talep toplama tarihlerinin ilan edilmesi bekleniyor.
